למה חשוב לקבל ייעוץ כלכלי?
סביר להניח שרוב האנשים יזדקקו לייעוץ פיננסי לפחות פעם אחת בחייהם. מתוכם, מספר רב ייהנה מפנייה לייעוץ במספר הזדמנויות, ומעטים יעשו זאת על בסיס קבוע. אז איך תוכלו להבין מה יכולים להיות צרכי הייעוץ שלכם? ואיך יודעים מתי הגיע הזמן לחפש יועץ כלכלי? ולאו דווקא כזה שמספק ייעוץ כלכלי לחברות?המשיכו לקרוא..
למה חשוב לקבל ייעוץ כלכלי?
אם אתם עומדים בפני החלטה גדולה שתלוי בה הרבה כסף, עצה טובה יכולה להיות מועילה ולהוות מקור שינוי לטובה.
דברים כמו הקמת פנסיה, רכישת בית או תכנון לפנסיה, עשויים להיות אירועים נדירים או אפילו חד פעמיים, כך שכנראה יהיה לכם מעט מאוד ניסיון כדי לבסס את האפשרויות המכריעות האלה.
למרות שאתה עשויים לבקש הדרכה מחברים ובני משפחה, אף אחד מהם לא יוכל לתת לכם ביטחון רב כמו עצות של איש מקצוע מנוסה.
מתי עלי לפנות ליועץ פיננסי?
ישנם מקרים רבים בחיים בהם עצות יכולות לעשות הבדל גדול – חלקן ברורות יותר מאחרות. מרבית האנשים הפונים ליועץ עושים זאת כאשר הם עומדים בפני אחת או יותר מההחלטות הללו.
- התחלת פנסיה
- קניית בית
- השקעה
- נישואין / הקמת משפחה
- ביצוע שינוי משמעותי בקריירה
- פתיחה או ניהול עסק
- תכנון חיים לאחר פרישה
סיבות אחרות לפנייה לייעוץ פיננסי, עשויות לכלול מעבר לחו"ל, גירושין, דאגה לעצמכם או לקרובי משפחה לטיפול סיעודי או כל מצב בו תצטרכו לקחת מוצר פיננסי, כגון משכנתא, ביטוח או הסדר פנסיוני.
איך יועץ פיננסי יכול לעזור לי?
אייל פז יועץ כלכלי לעסק שלך הוא יועץ פיננסי שיעשה הרבה יותר מאשר פשוט להגיד לכם איפה לשים את הכסף שלכם. הוא יעשה הכל כדי לגרום לכסף שלכם לעבוד בשבילכם ולעזור לכם להשיג את המטרות שלכם.